Board of Advisors

You are here:
< All Topics

What is my Board of Advisors

Your board of advisors is your team of professionals who helps manage your money and make financial decisions. Connecting with your Board of Advisors in Pocket Plan allows you to collaborate with each of them individually or collectively. You can share a scenario with a single professional, like your Financial Planner, if you have a question like “What if I retire early?”. You can also share scenarios with multiple advisors when decisions will have impacts on several areas like investment, taxes and your estate. Pocket Plan has added a directory of advisors which you can securely connect to. We’ve also

Who to Include In Your Board of Advisors

  • Financial Planner
  • Accountant
  • Estate Planner
  • Specialists (Investment Advisor, Banker, etc.)

Once you connect with an advisor you’ll be able to collaborate with them on scenarios, schedule time to speak with them directly

  • Collaborate on Scenarios
  • Schedule time on their calendar
  • Leave a Review

Risus quis varius quam quisque. Egestas dui id ornare arcu odio ut sem nulla pharetra. Porta lorem mollis aliquam ut porttitor. Quam nulla porttitor massa id neque aliquam vestibulum morbi blandit. Egestas purus viverra accumsan in nisl. Fermentum odio eu feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl. Integer vitae justo eget magna fermentum iaculis eu. Accumsan in nisl nisi scelerisque. Id venenatis a condimentum vitae. Sed sed risus pretium quam vulputate dignissim suspendisse. Pellentesque diam volutpat commodo sed egestas egestas.

How to Connect with an Advisor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Id eu nisl nunc mi. Sed nisi lacus sed viverra tellus in hac habitasse platea. Quam elementum pulvinar etiam non quam lacus suspendisse faucibus. Eleifend donec pretium vulputate sapien nec. Neque aliquam vestibulum morbi blandit cursus risus. Ultrices dui sapien eget mi proin sed. Massa massa ultricies mi quis hendrerit dolor. Ullamcorper malesuada proin libero nunc consequat interdum varius sit. Risus feugiat in ante metus dictum at tempor. Massa sapien faucibus et molestie ac feugiat sed lectus vestibulum. Risus nullam eget felis eget nunc lobortis. Malesuada nunc vel risus commodo viverra. Amet commodo nulla facilisi nullam. Vel risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis volutpat. Urna condimentum mattis pellentesque id nibh. Aliquam purus sit amet luctus. Vestibulum lorem sed risus ultricies.

Data Sharing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Id eu nisl nunc mi. Sed nisi lacus sed viverra tellus in hac habitasse platea. Quam elementum pulvinar etiam non quam lacus suspendisse faucibus. Eleifend donec pretium vulputate sapien nec. Neque aliquam vestibulum morbi blandit cursus risus. Ultrices dui sapien eget mi proin sed. Massa massa ultricies mi quis hendrerit dolor. Ullamcorper malesuada proin libero nunc consequat interdum varius sit. Risus feugiat in ante metus dictum at tempor. Massa sapien faucibus et molestie ac feugiat sed lectus vestibulum. Risus nullam eget felis eget nunc lobortis. Malesuada nunc vel risus commodo viverra. Amet commodo nulla facilisi nullam. Vel risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis volutpat. Urna condimentum mattis pellentesque id nibh. Aliquam purus sit amet luctus. Vestibulum lorem sed risus ultricies.

Removing an Advisor

If you decide that you prefer that an advisor no longer can view your Pocket Plan you can disconnect with them from your Board of Advisors, Advisor Profile or Connections. Once you’ve disconnected from an advisor they’ll no longer have access to view your Pocket Plan or to collaborate on Scenarios. In order to perform any of these activities, you’ll need to send an advisor request and wait for the advisor’s acceptance.

Share Scenarios with Advisor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Id eu nisl nunc mi. Sed nisi lacus sed viverra tellus in hac habitasse platea. Quam elementum pulvinar etiam non quam lacus suspendisse faucibus. Eleifend donec pretium vulputate sapien nec. Neque aliquam vestibulum morbi blandit cursus risus. Ultrices dui sapien eget mi proin sed. Massa massa ultricies mi quis hendrerit dolor. Ullamcorper malesuada proin libero nunc consequat interdum varius sit. Risus feugiat in ante metus dictum at tempor. Massa sapien faucibus et molestie ac feugiat sed lectus vestibulum. Risus nullam eget felis eget nunc lobortis. Malesuada nunc vel risus commodo viverra. Amet commodo nulla facilisi nullam. Vel risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis volutpat. Urna condimentum mattis pellentesque id nibh. Aliquam purus sit amet luctus. Vestibulum lorem sed risus ultricies.

Schedule Time with Advisors

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Id eu nisl nunc mi. Sed nisi lacus sed viverra tellus in hac habitasse platea. Quam elementum pulvinar etiam non quam lacus suspendisse faucibus. Eleifend donec pretium vulputate sapien nec. Neque aliquam vestibulum morbi blandit cursus risus. Ultrices dui sapien eget mi proin sed. Massa massa ultricies mi quis hendrerit dolor. Ullamcorper malesuada proin libero nunc consequat interdum varius sit. Risus feugiat in ante metus dictum at tempor. Massa sapien faucibus et molestie ac feugiat sed lectus vestibulum. Risus nullam eget felis eget nunc lobortis. Malesuada nunc vel risus commodo viverra. Amet commodo nulla facilisi nullam. Vel risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis volutpat. Urna condimentum mattis pellentesque id nibh. Aliquam purus sit amet luctus. Vestibulum lorem sed risus ultricies.

Review an Advisor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Id eu nisl nunc mi. Sed nisi lacus sed viverra tellus in hac habitasse platea. Quam elementum pulvinar etiam non quam lacus suspendisse faucibus. Eleifend donec pretium vulputate sapien nec. Neque aliquam vestibulum morbi blandit cursus risus. Ultrices dui sapien eget mi proin sed. Massa massa ultricies mi quis hendrerit dolor. Ullamcorper malesuada proin libero nunc consequat interdum varius sit. Risus feugiat in ante metus dictum at tempor. Massa sapien faucibus et molestie ac feugiat sed lectus vestibulum. Risus nullam eget felis eget nunc lobortis. Malesuada nunc vel risus commodo viverra. Amet commodo nulla facilisi nullam. Vel risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis volutpat. Urna condimentum mattis pellentesque id nibh. Aliquam purus sit amet luctus. Vestibulum lorem sed risus ultricies.

Use Scenarios to Test:

  1. Best Retirement Date
  2. Odds of Running out of money in Retirement
  3. How Much to Spend in Retirement
Previous Additional Resources
Table of Contents
pocket plan logo

Watch the Financial Freedom Virtual Summit For Free

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.